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Programme éducatif personnalisé

Une formation financière sur mesure qui évolue avec vous à chaque étape de votre vie

Pour tous niveaux Sessions individuelles Plan d'action personnalisé

À partir de 350 CHF

Programme éducatif personnalisé

Les avantages de notre programme

100% personnalisé

Nous construisons votre programme sur mesure après une évaluation détaillée de vos connaissances actuelles, de votre situation et de vos objectifs personnels.

Évolutif dans le temps

Notre programme s'adapte aux différentes phases de votre vie, avec des modules spécifiques pour chaque transition importante (premier emploi, mariage, enfants, retraite, etc.).

Plan d'action concret

Vous repartez avec un plan d'action détaillé et des étapes concrètes pour atteindre vos objectifs financiers, sans rester dans la théorie abstraite.

Contenu du programme

Notre programme éducatif s'adapte à votre étape de vie actuelle, avec des modules spécifiques conçus pour répondre à vos défis financiers particuliers.

Jeunes professionnels

  • Fondamentaux budgétaires

    Techniques efficaces pour gérer votre salaire, épargner systématiquement et éviter les pièges d'endettement

  • Premiers investissements

    Concepts fondamentaux pour débuter en bourse, dans l'immobilier et autres classes d'actifs accessibles

  • Optimisation fiscale de base

    Compréhension du système fiscal suisse et des premières techniques d'optimisation légales

Famille et mi-carrière

  • Achat immobilier

    Stratégies de financement, hypothèques et analyse coût/bénéfice de la propriété en Suisse

  • Protection familiale

    Assurances essentielles, planification successorale précoce et fonds d'urgence

  • Planification éducative

    Stratégies d'épargne pour les études des enfants et compréhension des options disponibles

Préparation à la retraite

  • Optimisation des 3 piliers

    Stratégies avancées pour maximiser votre retraite dans le système suisse à trois piliers

  • Planification du décaissement

    Calcul des besoins en capital et création d'une stratégie de retrait efficace et fiscalement optimisée

  • Transmission de patrimoine

    Planification successorale avancée et stratégies pour préserver votre patrimoine pour les générations futures

Entrepreneurs

  • Structuration d'entreprise

    Choix de la forme juridique optimale et stratégies pour séparer finances personnelles et professionnelles

  • Rémunération optimale

    Stratégies fiscales pour déterminer le mix optimal entre salaire et dividendes

  • Planification de sortie

    Préparation de la transmission ou vente de l'entreprise et gestion du patrimoine post-cession

Nos formules

Choisissez la formule qui correspond le mieux à vos besoins et à votre niveau d'engagement

Essentiel

Introduction à l'éducation financière

350 CHF
  • Évaluation financière initiale
  • 3 sessions individuelles (1h)
  • Plan d'action de base
  • Ressources d'apprentissage
  • Session de suivi
  • Assistance par e-mail continue
POPULAIRE

Standard

Formation complète et personnalisée

650 CHF
  • Évaluation financière détaillée
  • 6 sessions individuelles (1h)
  • Plan d'action personnalisé
  • Ressources d'apprentissage premium
  • Session de suivi à 3 mois
  • Assistance par e-mail (3 mois)

Premium

Accompagnement intensif et personnalisé

950 CHF
  • Évaluation financière approfondie
  • 10 sessions individuelles (1h)
  • Plan d'action détaillé avec étapes
  • Toutes les ressources exclusives
  • Sessions de suivi à 3 et 6 mois
  • Assistance prioritaire (6 mois)

Questions fréquentes

Combien de temps dure le programme en moyenne ?

La durée du programme varie selon la formule choisie et vos besoins spécifiques. En général, notre formule Standard s'étend sur 2 à 3 mois, avec des sessions hebdomadaires ou bimensuelles. Notre approche est flexible et peut être adaptée à votre disponibilité.

Faut-il avoir des connaissances financières préalables ?

Absolument pas ! Notre programme est conçu pour s'adapter à tous les niveaux de connaissance, y compris les débutants complets. Nous commençons par évaluer votre niveau actuel et adaptons le contenu en conséquence. Notre approche pédagogique progressive vous permet d'apprendre à votre rythme.

Les sessions sont-elles en présentiel ou à distance ?

Nous offrons les deux options. Vous pouvez choisir des sessions en présentiel dans nos bureaux de Genève, Lausanne ou Zurich, ou opter pour des sessions à distance via visioconférence. De nombreux clients choisissent une formule hybride, avec certaines sessions en personne et d'autres à distance, selon leur emploi du temps.

Que se passe-t-il à la fin du programme ?

À la fin du programme, vous recevrez un plan d'action détaillé avec des étapes concrètes pour atteindre vos objectifs financiers. Selon la formule choisie, vous bénéficierez également de sessions de suivi pour évaluer vos progrès et ajuster votre stratégie si nécessaire. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions par e-mail pendant la période définie dans votre formule.

Est-il possible de personnaliser davantage mon programme ?

Absolument ! Bien que nous proposions trois formules standard, nous sommes tout à fait ouverts à créer un programme sur mesure qui répond exactement à vos besoins spécifiques. Contactez-nous pour discuter de vos exigences particulières, et nous élaborerons une proposition personnalisée avec un tarif adapté.

Prêt à commencer votre voyage financier ?

Réservez une consultation gratuite pour discuter de vos besoins et objectifs spécifiques.

Ou contactez-nous directement via notre formulaire sur la page d'accueil