Planification patrimoniale intergénérationnelle
Préservez et transmettez votre patrimoine aux générations futures avec des stratégies optimisées pour le contexte suisse
À partir de 590 CHF
Pourquoi planifier votre patrimoine maintenant
Notre processus de planification
Une approche structurée en 5 étapes pour élaborer votre stratégie patrimoniale intergénérationnelle
Stratégies de planification patrimoniale
Des solutions adaptées à différents types de patrimoine et situations familiales
Nos formules
Choisissez la formule qui correspond le mieux à la complexité de votre situation patrimoniale
Questions fréquentes
À quel moment devrait-on commencer la planification patrimoniale ?
La planification patrimoniale devrait idéalement commencer dès que vous avez constitué un patrimoine significatif ou dès que votre situation familiale évolue (mariage, naissance d'enfants, acquisition immobilière). Plus tôt vous commencez, plus vous avez d'options stratégiques à votre disposition et plus vous pouvez optimiser votre planification sur le long terme.
Comment aborder les différences d'intérêts entre générations ?
C'est une question cruciale que nous abordons avec beaucoup d'attention. Notre approche implique l'organisation de réunions familiales structurées où chaque génération peut exprimer ses préoccupations et aspirations. Nous utilisons des techniques de médiation et de facilitation pour aider à trouver des solutions équilibrées qui respectent les souhaits du propriétaire du patrimoine tout en tenant compte des besoins et attentes des générations suivantes.
Comment s'articule votre service avec celui d'un notaire ?
Notre service est complémentaire à celui d'un notaire. Nous élaborons la stratégie globale et le plan de succession en tenant compte de tous les aspects (financiers, fiscaux, familiaux, etc.), puis nous collaborons avec des notaires partenaires pour la mise en œuvre juridique formelle des solutions recommandées (rédaction d'actes, enregistrement, etc.). Cette collaboration garantit que votre planification est à la fois stratégiquement optimale et juridiquement solide.
Que se passe-t-il en cas de changement législatif ?
Les changements législatifs sont fréquents dans le domaine de la planification patrimoniale, c'est pourquoi notre service inclut une veille juridique et fiscale permanente. En cas de modification significative qui pourrait impacter votre plan, nous vous contactons proactivement pour vous en informer et proposer les ajustements nécessaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous recommandons un suivi régulier de votre plan patrimonial.
Comment gérer les aspects internationaux du patrimoine ?
Pour les patrimoines avec des composantes internationales (biens immobiliers à l'étranger, résidence fiscale multiple, héritiers résidant à l'étranger), nous intégrons les spécificités juridiques et fiscales de chaque juridiction concernée. Notre réseau de partenaires internationaux nous permet d'élaborer des stratégies cohérentes qui tiennent compte des différentes législations et des conventions internationales applicables, tout en évitant les risques de double imposition.
Assurez l'avenir de votre patrimoine
Prenez rendez-vous pour une consultation et découvrez comment nous pouvons vous aider à protéger et transmettre votre héritage.
Ou contactez-nous directement via notre formulaire sur la page d'accueil